Маршал Василевский собрал военный совет в штабе Красной Армии, поставив задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод. Им предстоит отыскать завод, и в составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения информации о расположении объекта, разведчикам необходимо достигнуть Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также включён опытный агент Иван Журавлёв, у которого личные счёты с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся испытания химического оружия на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противоборство, поскольку японский командир угрожает взорвать подземное хранилище с химическим вооружением под заводом.
