1895 год. В Нижнем Новгороде готовится грандиозное торговое мероприятие — знаменитая ярмарка. Однако размеренный и процветающий ритм жизни города нарушается, когда совершается резонансное убийство богатого предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. Продвигаясь в своём расследовании, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы преодолеть их, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.