На стене с фотографиями выдающихся сотрудников в следственном отделе небольшого провинциального городка висят портреты двух ведущих следователей: Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни их пути стараются не пересекаться. Причина тому – их полная противоположность: Разин – человек действий, импульсивный и решительный, тогда как Удалов придерживается строгих правил и принципов, иногда до такой степени, что может донести на коллегу, если заметит нарушение. Именно из-за этого качества Удалова и перевели из областного отдела в более скромное городское управление.
Хотя многие в коллективе не в восторге от его скрупулезности, начальство высоко ценит его знание законов и профессионализм. Удалов прекрасно осведомлён о всех законодательных изменениях и часто консультирует руководство. В противоположность ему, Разин делает ставку на личную честность и физическую силу, следуя своим собственным правилам. Его особый талант – умение находить общий язык с представителями преступного мира. Несмотря на взаимную антипатию, Разин и Удалов вынуждены работать бок о бок, чтобы раскрывать сложные дела и добиваться справедливости.