Надя Солнцева планировала связать свою жизнь с Василием, но их отношения дали трещину — пара рассталась, и теперь ее единственным спутником остается кот Черныш. В глубине души Надя надеется, что он однажды станет ее принцем. Василий рассказывает матери, что подарил Наде семейное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возврате. В это время Саня Кот предлагает руку и сердце своей возлюбленной, но получает отказ, оставшись с кошкой Мусей. В состоянии подавленности Саня попадает в автомобильную аварию на машине Василия. По просьбе Василия он проникает в квартиру Нади, чтобы вернуть фамильное кольцо. Надя ошибочно принимает Саню за заколдованного принца Черныша. Саня поддерживает эту иллюзию и вскоре осознает, что испытывает к ней чувства.
