В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за превышение полномочий, а следственные органы продолжают разбираться с обвиняемыми.
Раевский, на пути в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный ее равнодушием, он увлекается беседой. История разворачивается через допросы и личные разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Старый друг Николай Шустов, узнав о его возвращении, стремится возобновить их дружеские отношения, вводя Раевского в свою компанию.
Философские дебаты, поиски смысла жизни и флирт наполняют их время. Постепенно испытания становятся жестче, а поиск адреналина - более рискованным. Вскоре в их руках оказывается оружие, а первая кровь проливается, казалось бы, случайно. Несмотря на несерьезный настрой, они создают "тайное общество", мечтая изменить мир. Для этого выбирают яркое название из каббалы - "Клипот".